Je coachprofiel instellen (onboarding)

Als coach doorloop je eenvoudig de onboarding door bovenaan de pagina op Start onboarding te klikken. Je kunt de stappen volgen of overslaan waar nodig.

Bij je eerste login zie je bovenaan het dashboard de knop Start onboarding. Klik hierop om in zes stappen je account in te richten.

Eenmalige flow

De onboarding doorloop je één keer. Zodra je hem hebt afgerond, verdwijnt de knop en kun je er niet meer in terug. Maak je geen zorgen: alles wat je in de onboarding instelt kun je later gewoon aanpassen via het reguliere dashboard — bedrijfsgegevens via Instellingen, sjablonen via de bibliotheken, cliënten via Cliënten, etc.

Stap 1: Bedrijfsgegevens

Vul je bedrijfsgegevens in. Velden met een * zijn verplicht.

Je kunt hier optioneel je account koppelen met Mollie, zodat je automatische betalingen voor cliënt-abonnementen kunt activeren.

• Heb je nog geen Mollie-account? Dan kun je deze direct aanmaken en koppelen via de knop Koppel met Mollie.

Via de knoppen onder het formulier kun je optioneel:

• Je bedrijfslogo uploaden
• Je huisstijl-/bedrijfskleur kiezen
• Teamleden toevoegen en uitnodigen

Stap 2: Persoonlijke gegevens

Vul je persoonlijke gegevens in, stel je notificatievoorkeuren in en configureer de algemene instellingen.

Stap 3: Abonnementen

Maak je eigen abonnementen aan via Nieuw abonnement toevoegen. Je stelt onder andere de naam, prijs en facturatiefrequentie in.

Stap 4: Sjablonen

Voeg handmatig nieuwe sjablonen toe of kies ervoor om onze testsjablonen te gebruiken om snel te starten en Coachio te leren kennen.

Testsjablonen

Bij het kiezen van testsjablonen worden sjablonen aangemaakt voor o.a. intake, check-in, voedingsplan, dagtemplates, recepten, trainingsplan en gewoonten. Deze kun je later altijd aanpassen of verwijderen.

Via de drie puntjes naast een sjabloon kun je deze bekijken, bewerken of verwijderen.

Stap 5: Cliënten

Voeg cliënten één voor één toe of upload een bestand om meerdere cliënten tegelijk toe te voegen. Je vult hun gegevens in, kiest wat je wilt toewijzen en nodigt ze uit. Na uitnodiging ontvangen zij een e-mail en kunnen direct starten.

• Via Bulk upload cliënten kun je een testbestand downloaden om de gewenste gegevens correct te uploaden
• Je kunt cliëntgegevens altijd aanpassen of verwijderen via het cliëntprofiel

Stap 6: Klaar!

Je bent klaar! Je kunt nu alle functies verkennen of direct beginnen met coachen.

Je bent klaar! Bij het afronden krijg je een korte rondleiding-video en een welkomstmelding. Klik op Start coachen om naar je dashboard te gaan.

Daarna alles aanpassen

Onboarding-stappen vind je terug op de gewone plek in het dashboard:

Onderwerp	Waar te vinden
Bedrijfsgegevens	Instellingen → Bedrijfsgegevens
Persoonlijke gegevens	Instellingen → Persoonlijk profiel
Cliënt-abonnementen	Financiën → Abonnementen
Sjablonen	Voeding, Training en Bibliotheek in het linkermenu
Cliënten	Cliënten → Toevoegen