Cliënten toevoegen

Je kunt cliënten individueel of in bulk toevoegen.

Handmatig toevoegen

Het formulier is opgebouwd volgens progressive disclosure: alleen de essentiële velden zijn standaard zichtbaar, geavanceerde opties klap je uit als je ze nodig hebt. Zo voeg je in 30 seconden een cliënt toe zonder een lang formulier in te vullen.

Basisvelden (standaard zichtbaar)

1. Klik op Nieuwe cliënt toevoegen
2. Vul de volgende gegevens in en/of selecteer:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
   • Telefoonnummer (optioneel)
   • Geboortedatum en geslacht
   • Doel en notities (optioneel)
   • Coach — wijs een of meerdere coaches toe
   • Abonnement en startdatum
   • Intakeformulier (optioneel) — selecteer een of meer vragenlijsten
   • Check-in formulieren (optioneel) — selecteer een of meer check-ins
   • Gewoonten (optioneel)
   • Meetgegevens (optioneel)
   • Trainingsdagen (optioneel) — selecteer de dagen waarop de cliënt traint
   • Tags (optioneel)
   • Een persoonlijk bericht voor de uitnodigingsmail
3. Vul de basisgegevens in:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
   • Geslacht
4. Laat Verstuur uitnodiging aangevinkt staan om direct te versturen, of vink het uit om later uit te nodigen
5. Laat Verstuur uitnodiging aangevinkt om de uitnodigingsmail direct te versturen, of vink uit om later uit te nodigen
6. Klik op Cliënt opslaan

De cliënt ontvangt direct een e-mail met een uitnodigingslink om het account te activeren.

Geavanceerde opties (uitklapbaar)

Klap Geavanceerd uit om optioneel toe te wijzen of in te vullen:

• Coach — wijs een of meerdere coaches toe (standaard de huidige gebruiker)
• Telefoonnummer, geboortedatum, doel, notities
• Abonnement en startdatum
• Intakeformulier — selecteer een of meer vragenlijsten
• Check-in formulieren — selecteer een of meer check-ins
• Gewoonten en meetgegevens vooraf koppelen
• Trainingsdagen — selecteer de dagen waarop de cliënt traint
• Tags voor segmentering
• Een persoonlijk bericht in de uitnodigingsmail

Later aanvullen

Alles wat je nu niet meegeeft, kun je later op het cliëntprofiel aanvullen. De cliënt hoeft niet bij eerste aanmaak compleet te zijn.

Maximum cliënten

Wanneer het maximale aantal cliënten voor jouw abonnement is bereikt, word je gevraagd om je abonnement te upgraden.

Bulk import

1. Klik op Cliënten importeren
2. Upload een CSV-bestand met de cliëntgegevens
3. De cliënten worden automatisch geïmporteerd

Na het importeren kun je in de cliëntenlijst meerdere cliënten selecteren en in bulk uitnodigingen versturen via de actie Geselecteerde uitnodigen.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij de import? Neem contact op met support@coachio.digital.